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[투데이리포트]인선이엔티, "실적도 증가, 방향…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 인선이엔티(060150)에 대해 "실적도 증가, 방향성도 명확"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 연결 매출액 384억원(+35.4%YoY), 영업이익 45억원(+78.3%YoY, opm11.7%)을 기록했다. 본사 및 세종지점의 건축폐기물 호조 지속. 파쇄재활용도 고철가격 상승과 더불어 본격적인 이익 인식. 중요한 점은 1/4분기가 비수기라는 점. 지난해 잠재부실을 모두 떨어버렸기 때문에 영업외 수지도 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 IS동서가 최대출자자로 추정되는 IS엠버유한회사로 최대주주가 변경된 바 있다. 또한 IS동서가 5% 직접 보유 중. FI를 동반한 M&A로 다른 회사들의 사례를 볼 때 향후 어떤 식으로든 IS동서의 계열사로 편입될 가능성이 높다. IS동서 역시 향후 신사업으로 환경/에너지 사업을 피력하고 있고, 인선이엔티가 핵심축을 담당할 것"라고 밝혔다. 한편 "IS엠버유한회사가 기 투자한 또 다른 매립지와의 시너지, 에너지사업에 수반되는 열처리 방안으로 고철 ASR이 대안이 될 수 있고, 계열사 한국렌탈이 추진 중인 동남아 중고차 렌탈사업과의 협업도 기대된다. 확실한 점은 IS동서와의 시너지가 명확하고 향후 인선이엔티가 그 핵심축이 될 가능성이 농후하다는 점. 실적도 증가하고 있고 향후 방향성도 명확하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,400 | 10,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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