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[투데이리포트]롯데케미칼, "증설의 귀재…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 "증설의 귀재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사는 어제 공시를 통하여 일부 공장의 증설을 발표하였다. 동사는 2019년 하반기까지 총 3,675억원의 Capex를 투입하여, 여수 PC 및 울산MeX 공장의 생산능력을 기존 대비 각각 110%, 125% 확대할 계획으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 올해 상반기 특수고무 JV 가동, 올해 하반기 말레이시아 타이탄 NCC 증설(에틸렌 +9.3만톤, 프로필렌 +12.7만톤, BTX +13.4만톤) 등으로 올해 물량 측면의 증가가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "내/외신 등에 따르면 동사는 인도네시아에 나프타 크래커 신설을 검토 중에 있는 것으로 보인다. 100만톤 규모의 인도네시아 크래커 신설이 확정된다면 동사의 에틸렌 생산능력은 550만톤 수준으로 증가하며, 현재 세계 14위권 업체에서 세계 7위권으로 도약하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 460,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 550,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 505,789 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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