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[투데이리포트]CJ대한통운, "수확의 계절, 얼마…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 "수확의 계절, 얼마 남지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "18년 기준으로도 PER 30배인 밸류에이션은 여전히 만만치 않다. 하지만, 하반기 자회사로부터의 어닝 모멘텀, 택배 단가 개선 잠재력을 감안할 때, 주가는 여전히 반등 지속 가능성은 충분하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 인수한 다슬과 이브라콤의 실적은 3Q17부터 본격적으로 산입될 것으로 예상된다. 이를 바탕으로 할 때 주요 5개사(CJ로킨, 센추리, 스피덱스, 다슬, 이브라콤)에서 창출되는 매출액 비중은 15%를 넘어설 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 메가허브터미널 및 휠소터 투자 완료, 동탄/양지 물류 센터 구축이 완료된다. 이는 각각 택배 및 소비재 물류 시장에서의 경쟁력을 강화시키는 계기가 될 것으로 기대된다. 특히 내년 6월에 완공 예정인 메가허브터미널이 본격가동되면 택배 시장에서의 점유율과 단가가 동시에 상승하면서 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 270,000원까지 높아졌다가 2017년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 216,923 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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