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[종목현미경]보해양조_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,318 2017/05/12 14:29

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -1.05%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 1,355원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 1,230원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 0.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
사조오양 1위 1.9% 2위 8.8% 2위 4.6
조흥 2위 1.6% 1위 8.9% 1위 5.5
보해양조 3위 1.6% 3위 -0.4% 3위 -0.2
CJ씨푸드 4위 1.2% 4위 -0.5% 4위 -0.3
사조씨푸드 5위 0.9% 5위 -1.3% 5위 -1.4
코스피 - 0.7% - 6.1% - 8.7
음식료품 - 1.0% - 5.9% - 5.9

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -1.05%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료품업종은 1.05% 하락하고 있다.
사조오양
13,550원 ▼100(-0.73%) 사조씨푸드
6,620원 0 (0.00%)
조흥
238,500원 ▲1000(+0.42%) CJ씨푸드
3,315원 0 (0.00%)


2월20일에 보해양조 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 226.0억 -30.0억 -36.0억
직전분기 대비 23.3% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 33.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.08%로 업종평균 하회. PBR은 1.2임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
보해양조 사조오양 CJ씨푸드 조흥 사조씨푸드
ROE -2.7 10.9 8.2 9.0 5.8
PER - 8.8 27.1 14.1 10.7
PBR 1.2 1.0 2.2 1.3 0.6
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월10일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,870주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 192,740주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 201,610주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준
최근 한달간 보해양조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.36%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.05%, 외국인이 5.93%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 1,355원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,355원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,355원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,435원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,355원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,355원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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