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[투데이리포트]리노공업, "비메모리 파인피치 …" 매수-삼성증권

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평민

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조회 823 2017/05/15 10:42

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삼성증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 "비메모리 파인피치 수요 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 리노공업(058470)에 대해 "고객사의 파인피치용 테스트소켓 및 핀 요구의 확대로 국내비중이 늘면서도 이익률이 유지되면서 안정적인 성장이 이뤄질 것으로 판단되기 때문에 2017년 실적전망은 기존과 비슷하게 유지한다. 다만, 2분기는 글로벌 모바일 고객사향 매출 기여 등 계절적 성수기 진입으로 실적 개선 기대감이 유효하다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 1분기 매출액은 전년 대비 23.1% 성장한 327억원, 영업이익은 동기간 17.3% 증가한 117억원을 기록해 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회했다. 1분기 국내 스마트폰 제조사 물량 증가에 대응한 테스트소켓 및 핀 매출이 증가했기 때문으로 전년 동기에 비해 국내 제품 비중이 43%으로 커졌다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 54,667 60,000 51,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170515 매수 51,000
20170314 매수 51,000
20161114 매수 51,000
20160517 매수 51,000
20160513 매수 51,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170515 삼성증권 매수 51,000
20170412 IBK투자증권 매수(유지) 53,000
20170309 이베스트투자증권 매수(유지) 60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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