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[투데이리포트]디와이파워, "1분기 영업이익, …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 디와이파워(210540)에 대해 "1분기 영업이익, 연간 목표의 72% 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 디와이파워(210540)에 대해 "올해 1분기 실적은 매출액 757억원, 영업이익 79억원, 영업이익률 10.4%를 달성했다. 지난해 실적과 비교하면 매출액은 26.1% 늘어났고 영업이익은 54.8% 증가되었으며 영업이익률은 3.7%포인트 개선되었다. 중국 굴삭기 시장이 회복세를 보임에 따라 디와이파워는 본사 실적과 더불어 중국 강음 법인의 실적도 가파른 성장세를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 특정 기업, 특정 지역에 편중된 매출실적을 보이지 않으므로 굴삭기 시장이 회복될수록 동사의 수익성은 점진적으로 개선되어 갈 것"라고 밝혔다. 한편 "ROE는 2016년 9.9%에서 2017년,18.1%, 2018년에는 17.0%로 추정된다. 두 자릿수를 상회하는 ROE가 지속될 것으로 전망되고 있어 동사 주가는 견조한 상승세를 보이게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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