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[투데이리포트]메디톡스, "3공장 증설효과는 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "3공장 증설효과는 3분기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 "작년 4분기 KGMP 인증을 획득한 3공장은 아직 수출품목 허가만 받은 상태로 일본을 비롯한 미등록 국가로의 수출품목 생산만 가능한 상황이다. 6월 즈음으로 예상되는 품목허가를 받아야 국내 판매가 가능하다. 이로 인해 국내 톡신 성장률은 3분기 이후 본격적으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "더불어 2016년 6월 시판허가를 받았으나, 그 동안 1공장의 제한된 캐파로 인해 생산하지 못했던 코어톡스도 3공장 증설로 3분기부터는 본격적인 국내 판매가 가능할 것으로 예상됨에 따라 국내 톡신 매출 증가도 3분기부터 기대해 본다"라고 밝혔다. 한편 "필러의 경우 2016년까지는 100%가 넘는 큰 폭의 성장률을 기록했었으나, 분기별 100억원 대로 매출액이 커지면서 성장률 자체는 31.3%를 기록하였으며, 올해 연간으로도 약 30%에 가까운 성장률을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 560,000 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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