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[투데이리포트]한진칼, "진에어, 작년과는 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한진칼(180640)에 대해 "진에어, 작년과는 다르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 14.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한진칼(180640)에 대해 "2017년 진에어 실적 전망이 긍정적이다. 5월 황금연휴와 10월 추석연휴로 비수기인 2분기와 4분기 흑자 달성이 가능할 전망이다. 하와이노선이 2016년 3~5월까지 탑승률이 40% 초반이었음에도 불구하고 운항을 하면서 고정비 부담이 높았지만, 올해는 운휴를 하고 대형기재를 수요가 좋은 동남아와 일본에 투입하면서 이익을 극대화하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 1분기 매출액은 전년대비 21.2% 증가한 2,964억원을 달성했다. 항공운송이 전년대비 29.3% 증가한 2,327억원을 기록했기 때문이다. 유가가 급등했음에도 불구하고 동남아와 일본노선 수요 성장으로 영업이익은 전년대비 8.5% 증가한 434억원을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 적자를 기록한 항공운송이 5월 황금연휴와 비수익노선 운휴로 35억원의 흑자가 예상되기 때문에 2분기 영업이익은 전년대비 145.7% 증가한 116억원이 전망된다. 3분기는 계절적 성수기, 10월은 추석 황금연휴를 앞두고 있어 여객 중심의 성장세는 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,250 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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