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[투데이리포트]메디톡스, "역시나 톡신 수출 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 "역시나 톡신 수출 호조! 눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "최근 주가 반등으로 밸류에이션 부담이 높아졌고 경쟁사 톡신 수출 실적 호조에 따라 눈높이가 높아져 1Q17 실적이 컨센서스에 부합했음에도 불구하고 실적 성장 기대가 낮아져 단기적으로 상승 여력은 제한적이나 이노톡스 임상 개시 모멘텀이 유효하기 때문에 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년 6월, 3공장에서 생산 예정인 국내용 품목 허가를 받게되면 국내 부족 물량 공급이 가능해지고, 1공장 수출용 톡신의 생산 확대로 하반기 톡신 부분이 빠르게 성장할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "앨러간의 이노톡스 임상 3상 IND 신청은 메디톡스의 미래 성장 동력의 현실화, 마일스톤 유입으로 실적 개선 등이 기대되기 때문에 좋은 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 540,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 570,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 563,750 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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