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[투데이리포트]매일유업, "고수익품목 중심의 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 매일유업(005990)에 대해 "고수익품목 중심의 구조적인 변화에 대한 긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(005990)에 대해 "현재 5/1 인적 분할 과정에서의 매매정지기간에 해당하여 이번 보고서에서는 투자의견과 목표주가 변동에 대해서는 언급하지 않고 (기존 투자의견 BUY와 목표주가 61,000원) 추후 매매거래정지가 종료되는 6/4 이후 업데이트할 예정, 다만 연간 기준의 실적 향상과 고수익품목 중심의 구조적인 변화에 대한 긍정적 시각은 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q17 실적은 실망스러웠으나 여름철 성수기에 앞서 투자비용이 선투입된 영향이 크다고 판단, 또한 최근 2~3년간 상반기에 비용이 집중 투입되었던 흐름과 크게 다르지 않은 모습"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연간 실적은 커피음료, 유기농우유 등 고수익품목 중심의 Product Mix 변화와 잉여원유 축소에 따른 백색시유 적자폭 축소 (영업이익률 2016년 -4.9%→2017년 -3.5% 가정) 중심으로 개선될 전망이며, 2~3Q에는 성수기 효과와 판촉비용이 선투입된 신제품의 실적기여도 확대 등으로 1Q보다 나은 실적 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 51,000원까지 내려갔다가 2016년11월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,400 | 62,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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