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[투데이리포트]SK텔레콤, "이 가격에선 오를 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이 가격에선 오를 일 밖에 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 긍정적인 시각으로 적극 전환할 것을 권한다. 악재는 소멸 국면에 진입하고 있는 반면 서서히 호재가 등장할 채비를 갖추고 있기 때문이다. 통신요금인하 우려는 6월 부처별 청와대 업무보고를 계기로 오히려 소멸될 전망이고 일부 언론의 보도와는 달리 SKT 경영진들은 통신요금 인하 권고에 부정적인 입장"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자가들의 우려가 여전하지만 금년도엔 SKT가 높은 연결 영업이익 증가율을 기록할 가능성이 어느 때보다 높다. 이미 SK플래닛 적자 폭이 급감하는 양상이고 선택약정요금할인 가입자수 정체로 3분기부터는 이동전화서비스 매출액이 증가세로 반전할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "만약 도시바 인수가 무산된다면 SKT의 배당금은 추가 상향 조정될 소지가 높다. 현재 배당성향이 유지만 되어도 하이닉스 배당금 급증과 동시에 SKT 배당금 증가가 어쩌면 당연하기 때문이다. 이젠 실적 호전/배당 증가/인적 분할 가능성에 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 298,750 | 330,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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