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[투데이리포트]LG이노텍, "탄력적인 하반기를 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 LG이노텍(011070)에 대해 "탄력적인 하반기를 기대하며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 143,000원으로 내놓았다. HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 143,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 북미 전략 거래선의 스마트폰 출하량 감소로 인해 QoQ로 각각 11.2%, 45.1% 감소한 1.46조원과 367억원을 기록할 것으로 예상된다. LG전자 스마트폰 출하량은 QoQ로 8.1% 증가한 16백만대가 예상되지만, Apple 스마트폰 출하량이 제품 Cycle상 이유로 인해 QoQ로 15.0% 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사는 Camera Module 분야의 경쟁력은 지속적으로 상승하고 있다. 제품군으로는 Single OIS Dual Camera, ADAS용 Camera Module 매출이 확대되고 있는 가운데 Dual OIS Dual Camera, 안면인식용 3D Camera 등 신제품에 대한 기술력도 제고되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 광학솔루션 사업부 실적 성장은 2018년까지 이어질 것으로 보인다. 여기에 차량용 통신 Module과 Motor/Sensor 제품 수주 잔고는 지속적으로 증가하고 있다. 2017년 차량용 부품 매출액은 YoY로 21.8% 증가한 1.0조원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 143,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 158,700 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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