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[투데이리포트]LG유플러스, "점유율 상승, 수익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "점유율 상승, 수익 호전이 배당 증가로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "마케팅 경쟁 우위에 따른 가입자 점유율 상승으로 성장성이 높다. 매출 호조, 비용 절감으로 수익이 호전돼 주당 배당금이 16년 350원에서 17년 380원, 18년 430원으로 증가할 것이다. 장기적으로 배당성향을 현행 30%에서 상향할 계획이어서 배당 메리트는 더욱 높아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대통령 선거 공약인 기본료 폐지 영향은 불확실성 요인이다. 기본료 폐지 등 규제는 알뜰폰 정책과의 충돌, 5G 및 4차 산업혁명에 대한 투자 부담을 감안할 때 중장기적 이슈다. 5G는 서비스에 대한 수요를 보아가며 점진적으로 투자를 집행하면 부담이 작다는 입장이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 부채비율을 17년에 130%, 18년에 100%로 낮출 계획이다. 부채비율이 100%로 하락하면 배당 성향을 현재 30%에서 높일 방침이다. 수익이 호전되고 배당성향이 높아지면 배당은 의미 있게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 17,187 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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