종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]피에스케이, "3D Nand bi…" 매수(유지)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 17일 피에스케이(031980)에 대해 "3D Nand big Cycle, 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 21,600원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "1Q 17 동사의 영업이익은 125억원으로 당사 추정치 109억을 상회하는 실적을 기록했다. 국내 주요 고객사향 장비 몇대가 예상보다 더 납품되며 매출액이 증가, 이익 레버리지 효과로 1분기 영업이익률은 22.3%를 기록했으며 향후 추가적인 매출 증가시에 마진율은 더욱 개선될 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2Q 17 매출은 650억원(YoY 26%), 영업이익은 156억원(YoY 42%)으로 전망하며, 국내 주요 메모리리 업체의 대규모 투자에 따른 장비 납품에 기인한 실적 증가가 예상된다. 3Q 17에는 국내 고객사향 매출은 줄어들 것으로 예상되나, 해외 주요 고객사들향 장비 납품이 이루어 질 것으로 기대되어 계속된 호실적을 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 반도체 공정내에서 패턴을 그리고 제거하기 위해 쓰이는 감광액(Photo Resis)의 건식 제거(Dry Strip)장비를 공급하는 업체로 PR Stirip 장비 외에 Descum 장비의 매출도 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록