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[투데이리포트]윈스, "1분기 일시적 악재…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 17일 윈스(136540)에 대해 "1분기 일시적 악재보다는 수익성 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 윈스(136540)에 대해 "1분기 별도기준 실적은 매출액 102.6억원(-9.2% YoY, -59.3% QoQ), 영업이익 6.7억원 (+109.4% YoY, -79.1% QoQ)을 기록했다. 매출액은 SI의 상품 매출이 감소하면서 당사추정치를 하회했으나 수출이 전년 대비 증가하고 수익성이 좋은 제품과 서비스 매출 비중이 상승하면서 영업이익은 기대치를 상회했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사는 비수기가 끝나는 2분기부터 IPS 제품과 서비스 매출이 증가하면서 실적 개선이 빠르게 나타날 전망. 하반기부터 일본의 IPS 제품의 교체주기가 도래할 예정이기 때문에 일본향 매출 역시 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 812억원(+10.4% YoY), 영업이익 105억원(+23.5% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 수익성이 좋은 민간 부문의 제품 매출 비중이 증가하면서 수익성 개선 효과가 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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