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[투데이리포트]KT&G, "‘아이코스’ 출시 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing ‘아이코스’ 출시 임박, 판매량 감소 감안해도 배당주 매력 유효 하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "한국은 일본에 이어 아이코스를 출시하는 주요 아시아 시장이 되었다. ‘아이코스’가 궐련 담배 판매량을 5%/ 10%/ 15% 잠식할 경우 KT&G의 EPS는 각각 -3.5%/ -6.8%/ -10.1% 희석될 것으로 추산된다. 연간 영업현금흐름은 480억원/ 930억원/1,390억원 감소할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 올해 배당금 지급액은 4,550억원으로 추정된다. 영업현금흐름 희석 고려해도 배당주로서의 매력은 유지될 것으로 판단한다. 글로벌 Peer의 시가 배당수익률(3.5%~4.0%) 감안시, 단기 주가는 9.5만원~10.9만원 박스 흐름을 예상한다. 주가 조정시마다 저가 매수가 유효하다"라고 밝혔다. |
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