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[투데이리포트]신세계, "경기 회복과 면세점…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 18일 신세계(004170)에 대해 "경기 회복과 면세점 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 신세계(004170)에 대해 "신정부 출범이후 소비경기 회복으로 실적 모멘텀은 더욱 강해질 전망이며, 사드배치 이후 악화된 중국과의 관계 개선 가능성도 높아져 면세점 수익도 정상화될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 백화점 사업 실적 모멘텀은 경쟁사 대비 우월한 가운데, 경기 회복이 이뤄질 경우 탄력적인 실적 개선이 예상된다. 특히, 온라인 채널이 YoY 20% 이상 고성장하면서 YoY 4%p 내외 성장률을 제고시켜주고 있고, 경쟁사와 달리 경기가 부진한 지방 출점이 없다"라고 밝혔다. 한편 "금명간 중국측에 신정부의 특사가 파견될 예정이며, 양국 대표가 이 자리에서 중국의 단체관광 재개 등 한국의 사드 배치에 따른 중국의 보복성 조처를 이전으로 되돌리는 내용 등을 논의할 가능성이 크다. 양국간의 합의가 이뤄질 경우 신세계 및 중국 소비관련주의 주가는 탄력적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 264,706 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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