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[투데이리포트]인바디, "전문가용 인바디의 …" 매수(유지)-KB증권

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평민

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조회 853 2017/05/19 08:28

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KB증권에서 19일 인바디(041830)에 대해 "전문가용 인바디의 해외 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

KB증권 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 인바디(041830)에 대해 "인바디밴드의 역기저 효과가 사라지면서 2Q17부터 본격적인 실적 정상화를 예상한다. 밸류에이션도 전문가용 인바디의 성장만을 반영할 수 있는 수준까지 하락했고, 향후 미국과 일본 등 해외 성장이 실적을 견인할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "추가로 연이은 호평을 받고 있는 신제품 인바디 워치가 2016년 주가의 상승을 견인했던 밴드 역할을 대체할 수 있을 것으로 예상하며, 낙상방지 제품 (FRA), 고사양 전문가용 인바디 등 제품 포트폴리오 확대에 따른 추가적인 성장 모멘텀도 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "정책적인 리스크로 잠시 정체중인 중국법인의 턴어라운드까지 가능하다면 인바디의 향후 실적은 더욱 빠르게 정상화 될 것으로 예상한다. 시장에서는 이미 밴드 역기저 효과에 따른 1Q17 실적 부진을 예상하고 있었기에, 2Q17부터 시작될 실적 개선세에 주목할 것을 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 52,000원까지 높아졌다가 2017년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(하향)
목표주가 33,000 36,000 30,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170519 매수(유지) 36,000
20170214 매수(유지) 36,000
20170210 매수(유지) 36,000
20161007 매수(신규) 52,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170519 KB증권 매수(유지) 36,000
20170512 신한금융투자 TRADING BUY(하향) 30,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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