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[투데이리포트]한국토지신탁, "J노믹스 시대에도 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 한국토지신탁(034830)에 대해 "J노믹스 시대에도 신탁은 지속 성장할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "J노믹스 시대 주택정책은 크게 공적임대주택 17만호 공급, 도시재생 연10조원 투입, 조세정의 시현으로 요약 가능하다. 도시재생사업은 도시정비를 포함하는 포괄적 개념이며 노후재개발, 주거환경개선사업 등을 포함해서 2018년부터 시행될 소규모재정비를 망라하는 개념으로 진화될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "재정2조, 주택기금5조, LH,SH 3조원 등을 매년 투입해서 공적임대주택확보와 연계하고 도시재생을 촉진할 시 한국토지신탁과 같은 신탁사와의 연계는 자금확보나 사업Vehicle제공 등과 연결될 것이어서 현 정부 주택정책은 신탁사에 결국 긍정적 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 실적기준 EPS 469원, PER 7.3배이고, PBR 1.3배다. ROE는 17.7%이고, 배당성향 21~22%대를 유지하고 있어서 2017년 DPS 100원(시가배당율 3.3%) 기대된다. 특히 신탁사 실적은 빠른 개발신탁의 매출화율 등으로 올라오는 와중에 있어 실적 상향 가능성은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,617 | 5,000 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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