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[투데이리포트]다나와, "성장성 확대…" 매수(신규)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 다나와(119860)에 대해 "성장성 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "동사의 외형이 확대되고 있는 이유는 제휴쇼핑 & 판매수수료 부문에서 고성장이 진행되고 있으며, 2017년 ~ 2018년에도 이러한 흐름이 유지될 것으로 전망하기 때문에 성장성(&수익성 개선) 관점에서 메리트가 높다. 두 사업의 합산 매출액은 2014년 129억원 → 2015년 148억원 → 2016년 187억원 → 2017년E 229억원(전망)으로 연평균 21.0% 성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 사업구조상 Capex가 거의 없기(과거 5년 유·무형자산 연평균 투자액 10억원, 2016년 매출액의 1.5% 수준) 때문에 현금흐름이 매우 좋다. 동사는 현재 순현금 355억원(시가총액의 33%)을 보유하고 있으며, 이는 배당의 재원으로 사용되고 있다. 2017년 예상 DPS는 160원 수준으로 이를 고려한 배당수익률은 2.0%로 배당메리트가 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 별도 매출액은 2016년 324억원 → 2017년 382억원(+18.1% yoy)을 전망한다. 이미 1Q17에서도 +26.8% yoy 성장을 보였으며, 이는 제휴쇼핑, 광고, 판매수수료 부문에서 모두 20% 이상의 성장이 나타났기 때문이다. 특히, 제휴쇼핑 카테고리 다각화의 관점에서 여행(패키지 여행상품 가격·스펙비교 서비스)부문이 4월 출시되었기 때문에 2Q~4Q에도 전년에 이어 안정적인 성장이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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