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[S&T중공업(003570)] 기저효과 이상도 가능한데… 조회 : 576
증권가속보3 (72.226.***.201) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/05/22 10:39
 
1Q17실적은 매출이 별도기준으로 전년동기대비 7% 증가한 982억원을 기록하였다. 주요 사업부문별 1Q17 매출은 방산과 기계 그리고 소재 부문이 줄었으나 차량부문에서 급증하였다. 1Q17에 별도 및 연결 기준 모두 영업이익을 달성하였으나, 연결기준 세전이익은 중국소재 종속회사에서 재고자산평가손실과 환차손 등이 반영되어 적자를 기록하였다. 전반적으로 17년에 매출은 방산부문에서 k-2 전차관련 불확실성이 있으나, 차량부문에서 16년대비 기저효과가 기대된다. 수익성에서는 16년에 본사와 관련한 비효율적인 자산을 손실로 반영하였고, 1Q17에는 중국 종속회사 부분도 실적에 반영하여 앞으로 개선의 여지가 있다.


2,000억원대의 순현금을 보유하고 있고 P/B도 0.4배 수준으로 낮지만, S&T중공업을 투자하는데 가시적으로 가장 발목을 잡는 요인은, K-2 전차용으로 동사가 납품할 파워팩 변속기의 내구도 검사 통과다. 15년에 K-2 전차 2차 양산용부터 국내에서 개발한 파워팩을 장착한 후 시험평가를 가졌으나 문제점이 발생한 이후 현재까지 검사가 완료되지 않고 있다.


동부 김홍균 




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