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[투데이리포트]이마트, "부츠(Boots)가…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 이마트(139480)에 대해 "부츠(Boots)가 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 13% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사는 지난해 세계 최대 규모의 드럭스토어인 월그린 부츠 얼라이언스(Walgreens Boots Aliance)와 파트너십을 통해 부츠의 국내 독점운영권을 획득하였다. 부츠의 PB브랜드인 NO.7을 비롯하여 국내 및 해외의 다양한 브랜드를 입점시켜 차별화된 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1분기에는 할인점 부문에서 전년대비 공휴일수 차이에 따른 매출 축소로 영업이익이 소폭 감소하였으나, 트레이더스와 이마트몰은 외형성장으로 전년동기대비 영업이익률이 증가(트레이더스 +0.8%p, 이마트몰 적자축소 86억원)하였다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 동사의 실적이 차별화된 성장을 이어가면서 주가가 이를 반영한 것으로 판단된다. 현재 자회사 위드미를 제외한 전사업부문에서 영업이익 개선이 뒷받침되고 있어, 주가에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 270,000 | 300,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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