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[투데이리포트]한화케미칼, "벨류에이션을 견인할…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "벨류에이션을 견인할 화학 부문"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "1Q17 화학 부분의 영업이익은 전체 85%를 차지하는 1,673억원을 기록했다. 2016년 연간 전체 영업이익의 60%를 기록한 것에서 크게 확대된 상황이다. 이는 전년 영업이익의 36%를 차지했던 태양광의 이익이 1Q17에 82%나 급감한 영향도 있지만, TDI와 가성소다의 가격 강세로 화학 자체 영업이익이 전년대비 157%나 증가한 영향이 더 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2Q17부터 PVC와 PE 수요 증가에 따른 시황 개선도 전망된다. 실적 호조는 지속되어 연간 화학 부문 영업이익은 6,470억원 (전체 영업이익의 83%)으로 전년대비 37.3% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 출하량 증가, 양호한 제품 스프레드로 이익은 추가 개선이 가능할 전망이다. 또한 YNCC와 한화토탈의 실적은 역내 제한적인 NCC 증설로 인한 가격 강세로 견조한 실적을 기록하며 지분법 이익은 60% YoY 성장한 6,760억을 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,700 | 49,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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