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[투데이리포트]이지바이오, "말그대로 이지(ea…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 23일 이지바이오(035810)에 대해 "말그대로 이지(easy)하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "2017년은 사료 사업의 이익 +3.3%,YoY 증대가 예상되는 시기이다. 수직계열화 업체로서 구조적 판매수량 및 MS 상승, 돈육과 육계 시세 상승, 곡물 투입단가 하락에 따른 사료 사업 마진갭 확대로 실적 모멘텀이 부감될 예상이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "AI로 인한 공급 부족 문제가 발생하며 육계 시세는 비수기임에도 불구하고 1~2분기에 2,000원대를 유지하고 있다. 성수기인 복날이 다가옴에 따라 육계 시세는 지금 수준에서 추가 상승할 여력이 있어 향후 가금부문의 긍정적 성과 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1조 4,430억원 (+3.0%,YoY), 영업이익 1,170억원(+48.0%,YoY) 으로 추정한다. 사료는 매출 규모는 전년과 비슷한 수준을 유지하나, 환율과 곡물가가 우호적 상황임에 따라 이익은 약 +3.3%,YoY 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 9,133 | 9,300 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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