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[투데이리포트]SKC, "올해 하반기 모멘텀…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 SKC(011790)에 대해 "올해 하반기 모멘텀을 고려할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 올해 실적 턴어라운드에 관심을 기울일 시점으로 보인다. 동사의 필름부문은 구조조정 완료에 따른 기저효과 발생 및 향후 글로벌 PET 필름 증설 제한으로 점진적 실적 개선이 예상되며, 화학부문은 경쟁사 트러블 지속으로 긍정적 수급 상황이 이어질 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "작년 본사의 인력/설비 구조조정 및 효율화 완료에 따라 300억원 이상의 기계적인 실적 개선 효과가 발생할 것으로 예상되고, 과거 2~3년에 걸친 국내/일본 등의 주요 PET필름 업체의 설비 폐쇄 및 향후 신증설 제한으로 전 세계 공급 과잉이 올해 상반기 이후 점진적으로 해소될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 New Biz 및 기타부문도 작년 자회사 구조조정 완료 효과, 전방산업 성장에 따른 반도체 부품/소재 사업 매출 확대, 사드 영향 둔화 전망으로 인한 BHC 소재 사업 추가적인 실적 개선 등으로 작년 대비 증익 추세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,571 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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