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[투데이리포트]서울식품, "’17년 매출 +5…" 매수(신규)-유화증권

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평민

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조회 668 2017/05/24 09:40

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유화증권에서 24일 서울식품(004410)에 대해 "’17년 매출 +55%, 냉동피자 시장 성장 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권에서 서울식품(004410)에 대해 "국내 소비자들의 디저트 소비가 다양화/고급화 되고, 빵이 간식을 넘어서 주식으로 자리잡으며 소비량이 증가하면서 수혜가 예상되며, 2월말 출시한 냉동피자가 HMR 시장 성장에 힘입어 출시와 동시에 공급부족 현상이 일어날 정도로 인기를 끌고 있어 금년 큰 폭의 실적 Jump-up이 기대된다"라고 분석했다.

또한 유화증권에서 "서울식품은 밸류체인 상에서 Narrow Down되는 위치에 있다. 경쟁사들을 살펴보면 특정 업체에 종속되어 있거나 생산능력이 낮은 경우가 대부분이다. 이 때문에 OEM/ODM 업체 중 요구 물량에 대응할 수 있는 생산능력을 보유한 서울식품에 물량이 집중될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 환경플랜트 사업에서도 매출 성장이 기대된다. 동사의 건조사료화 공법은 타사 대비 악취 발생이 적어 민원에 민감한 운영 비즈니스에서 경쟁력(‘17년 4월 기준 민원발생 0건)을 갖고 있다. 이 때문에 운영 매출은 향후에도 지속적으로 올라갈 것으로 보인다. 여기에 더해 하반기에는 플랜트 신규 시공이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 6,000 6,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170524 매수(신규) 6,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170524 유화증권 매수(신규) 6,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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