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[투데이리포트]풍산홀딩스, "풍산의 기업가치를 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 24일 풍산홀딩스(005810)에 대해 "풍산의 기업가치를 반영할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 풍산홀딩스(005810)에 대해 "핵심 관계사인 풍산의 실적은 신동제품 믹스 개선, 방산부문 성장에 힘입어 2017년에도 턴어라운드를 이어갈 전망이다. 풍산의 2017년 연결 영업이익은 2,233억원(+2.5% YoY)으로 추정되며 풍산의 기업가치 재평가는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q17 실적은 연결기준 매출액 758억원(+36.8% YoY), 영업이익 236억원(+109.4%)를 기록했다. 주요 관계사인 풍산의 서프라이즈에 힘입어 관계기업 이익이 199억원으로 전년동기대비 141% 증가한 영향이다. 동사의 제조사업과 지주사업 전반의 회복세가 이어지면서 2017년 연결 영업이익은 774억원(+16.3% YoY)으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 3년간 동사의 시총은 풍산 지분가치를 평균 22% 상회해왔다. 이를 고려할 때 풍산의 기업가치 재평가와 함께 동사의 주가도 점진적인 상승세를 이어갈 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 67,000 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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