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[서울식품(004410)] '17년 매출 +55%, 냉동피자 시장 성장 최대 수혜주
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혼밥, 혼술 다음은 혼디(혼자 디저트): 디저트 시장 성장 수혜주
- ‘16년 국내 디저트(음료 제외) 시장규모는 2.2조원을 기록했다. ‘13년 3천억원대에서 3년간 CAGR 94%의 폭발적인 성장을 기록했다.
- ‘16년 국내 디저트(음료 제외) 시장규모는 2.2조원을 기록했다. ‘13년 3천억원대에서 3년간 CAGR 94%의 폭발적인 성장을 기록했다.
- 디저트 OEM/ODM 업체 중 생산능력과 제품 포트폴리오를 갖춘 서울식품의 수혜가 예상된다. 금년부터 시작하는 프리미엄 베이커리 역시 기대할 만 하다.
HMR 냉동피자로 ‘17년 실적 Jump-up
- 1인가구가 증가하고 제품이 고급화 되며 HMR이 기존 식품시장을 대체하고 있다.
- 현재 가장 주목받는 HMR 제품이 냉동피자다. 기존 피자시장의 대체 가능성과 앞서 성공한 냉동만두 시장 사례를 볼 때 향후 냉동피자 시장의 성장이 예상된다.
- 서울식품은 시장 밸류체인 상 Narrow Down된 위치에 있고 다양한 고객사에 대응이 가능하므로 향후 물량이 집중될 가능성이 있다고 판단한다.
환경플랜트 신규시공 기대
- 하반기 플랜트 신규 시공이 기대된다. 운영수익에 시공이 더해지면 환경사업 매출은 총 100억원 규모를 기록할 것으로 예상한다.
투자의견 BUY, 목표주가 6,000원
유화 홍종모
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