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[투데이리포트]삼천리, "주가 할인 요소 해…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 주가 할인 요소 해소 중 신한금융투자에서 삼천리(004690)에 대해 "2015년 휴세스 순손실 60억원, 2016년 휴세스 순손실 88억원 등 집단에너지사업부문 적자 지속. 적자의 원인은 예상보다 적은 수요, 원가가 낮은 지역난방공사의 요금 적용 등. 휴세스와 삼천리별도가 저가열원을 확보하여 향후 삼천리 집단에너지사업 적자가 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "CP(용량정산금, 전력도매단가 중 고정비에 대한 보상) 인상(7.46원/kwh에서 9.33원/kwh)으로 150~200억의 추가이익 발생. 2017년 노후석탄발전소 일시 가동중단 및 조기폐쇄, 2018년 이후 환경급전, 석탄발전총량제한 도입 등 LNG 발전소 가동률 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지속적으로 적자를 기록하던 집단에너지사업 적자 축소로 실적 개선이 기대된다. LNG 발전소 가동률 상승시 주가 할인 요소는 해소 가능할 것"라고 전망했다. |
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