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[투데이리포트]SKC, "성장성이 큰 PVB…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 SKC(011790)에 대해 "성장성이 큰 PVB 필름 시장 침투"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 어제 중국 시노펙(자회사 Sichuan Vinylon Works)과 PVB 레진/필름을 생산하는 합작사를 설립하는 투자의향서를 체결하였다. 올해 하반기에 합작사를 설립하고, 2018년 하반기에서 2019년 초에 상업생산을 시작할 것으로 보인다. 합작사는 동사 기존 Jiangsu 필름 공장의 유휴 부지에 약 300억원을 투자하여, 총 2천만대 규모(2개 라인)의 생산능력을 갖출 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 올해 1분기 선제적으로 조달된 자금을 바탕으로 올해 3분기 SKC Haas 지분 인수 및 추가적인 반도체 소재(Wet Chemical) 플랜트 건설(중국) 등을 검토하고 있는 등 향후 추가적인 주가 모멘텀도 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PO 생산능력(31만톤)과 비슷한 규모를 가진 중국의 Jishen Chem은 6월 초부터 약 8주 동안 PO 플랜트(30만톤)를 정기보수할 계획으로 향후 역내 PO 수급은 타이트한 상황을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 39,571 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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