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[투데이리포트]에스엘, "고객다변화와 국내공…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 에스엘(005850)에 대해 "고객다변화와 국내공장 효율성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "미국, 중국 등 주요 시장에서의 경영환경이 악화되고 있지만, 고객다변화와 신규차종 공급확대 국내공장 효율화 등으로 수익성 방어가 가능할 전망. 현대차그룹 중국사업에 대한 노출도가 낮고, 고객 다변화 등으로 인해 타부품기업대비 상대적인 실적 가시성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 매출액 1조6,615억원(+2.7% y-y), 영업이익 978억원(-1.6% yy), 순이익(지배지분) 1,096억원(+0.6% y-y)으로 외부환경요인 악화에도 다양한 완충요인을 통해 전년수준의 이익규모 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4월 1일자로 국내 관계기업 중 램프계열사 3사(에스엘라이팅, 에스엘서봉, 에스엘라이텍)를 에스엘라이팅으로 흡수합병. 고객별/지역별로 구분되어 있던 각 법인의 통합운영을 통해 효율성을 높이기 위한 것으로 비용절감/수익성 개선효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 27,300 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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