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[투데이리포트]쌍용차, "오랜만의 신차, 그…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 29일 쌍용차(003620)에 대해 "오랜만의 신차, 그리고 주력 수출시장의 회복"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 쌍용차(003620)에 대해 "러시아를 중심으로 한 수출시장의 산업수요가 회복됨에 따라 20%대까지 하락한 수출비중도 회복될 전망이다. 신차출시와 수출회복 기대감에 따라 분기기준 CAPA 도 17 년 1 분기 기준 4.1 만대 수준으로 전년 동기 3.6 만대, 전분기 3.9 만대 대비 증가했다. 마케팅과 초기 출시에 따른 고정비 부담은 존재하겠지만, 가동률 회복여부에 따라 턴어라운드는 빨라질 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "15 년부터 본격적으로 판매된 티볼리는 글로벌 트렌드였던 SUV 선호현상과 함께 상대적으로 니치마켓이었던 B-segment 에 침투하며 국내와 수출 모두에서 성공적인 판매를 기록하였다. 15 년 하반기부터 기록하기 시작한 50%의 판매비중은 출시 3 년차인 현재까지 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 내수에서 경쟁업체들의 티볼리 경쟁모델 출시가 예정됨에 따라 동사의 주력차종 판매 둔화 가능성도 존재한다. 이러한 시점에서 신차인 G4 렉스턴이 출시되었고, 18 년부터는 코란도 스포츠/C 등의 차종도 출시됨에 따라 모델노후화와 경쟁심화 우려해소와 함께 믹스개선을 통한 ASP 와 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 9,200 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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