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[투데이리포트]쿠쿠전자, "렌탈사업으로 사업 …" 매수(신규편입)-SK증권

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평민

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조회 493 2017/05/29 08:35

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SK증권에서 29일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "렌탈사업으로 사업 확장 성공"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 손윤경, 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "당사는 동사의 향후 성장이 가전사업부보다 렌탈사업을 통해 현실화될 것으로 전망한다. 특히, 동사가 주력으로 하고 있는 중저가 정수기 렌탈 사업의 성장성은 여전히 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "고가 수요를 기반으로 한 코웨이의 렌탈계정이 570만 계정인데 비해 중저가 고객이 기반인 SK매직과 동사의 계정은 200만에 불과하다. 고가 수요인 3인 이상의 가구수와 중저가 수요인 1인~2인 가구수가 유사하다는 점을 고려하면 중저가 정수기 렌탈의 성장 잠재력은 여전히 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "사드 갈등이 있는 동안, 동사 제품에 대한 중국 현지의 높은 선호가 확인된 만큼, 수출 물량의 의미 있는 성장을 예상한다. 장기적으로 인도네시아/베트남 시장으로의 확장에 대해서도 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 192,000 210,000 170,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170529 매수(신규편입) 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170529 SK증권 매수(신규편입) 200,000
20170519 키움증권 매수(유지) 210,000
20170516 삼성증권 매수 170,000
20170516 케이프투자증권 매수(유지) 200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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