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[투데이리포트]대림산업, "할인요소가 모두 c…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "할인요소가 모두 catalyst로 바뀐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "최근 회사채 수요예측에서 증명했듯, 현대건설 이후 건설사로서는 최초로 5년물 회사채 발행에 성공하며 재무 건전성을 확인했다. 주가는 그대로였지만 기업은 크게 좋아진 셈이다. 최근 순차적으로 불확실성이 해소되며 할인요인들이 다양한 catalyst로 변모하는 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대선 내내 로하니 대통령은 경제적 성과가 없었다는 공격을 받은 만큼 향후 대외개방과 투자유치에 힘을 쏟을 것이다. 올해 이란 플랜트 시장은 167% 증가한 337억달러, 2018년은 3배 증가한 1천억달러로 추정한다. 이 외에도 대림산업은 아시아와 중동의 다수 입찰에 참여해 올해 4조원의 해외수주 목표를 무난히 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 YNCC 영업이익은 8천억원 이상 가능할 전망이다. 1분기 지분법이익은 1,370억원에 달해 올해도 전년 지분법이익 2,440억원을 넘어설 가능성이 높다. 우리는 2007년 경험했던 대림산업의 건설과 유화의 동반 상승사이클이 재현될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | AOTN |
| 목표주가 | 113,444 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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