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[투데이리포트]한국가스공사, "실적 성장국면 진입…" 매수(신규)-한양증권
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| 한양증권에서 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "실적 성장국면 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 실적은 매출액 21조 9,726억원(+4.1% yoy) 영업이익 9,992억원(+6.8% yoy) 영업이익률 4.5%(+0.2%p yoy)을 예상한다. 요금기저와 투자보수율의 상향에 따른 실적개선에 해외부문 성장이 더해질 것으로 보인다. 전반적인 LNG 사용량 증가, 해외부문 실적 개선세, 베타상승에 따른 투자보수율 증가 등으로 내년 실적은 매출액 23조 2,470억원(+5.8% yoy) 영업이익 1조 668억원(+6.8% yoy) 영업이익률 4.6%(+0.1%p yoy)로 개선세를 예상한다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "해외부문에서도 작년 대규모 손상차손 반영 이후 실적 부담요인이 줄어들었다. 유가의 완만한 상승 구간이라 판단되어 해외부문 성장성이 기대된다. 아울러 해외부문 개선 시 주가변동성도 함께 커져 베타 상승에 따른 투자보수율 증가도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해말 발표될 8차 전력수급계획에서 신정부의 공약인 기저발전 감축이 반영된다면 추가적인 모멘텀이 될 수 있다. 유가의 완만한 상승도 해외부문 실적 개선을 위한 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,154 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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