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[투데이리포트]에스에프에이, "중국을 뚫어라! 주…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 29일 에스에프에이(056190)에 대해 "중국을 뚫어라! 주가 최고점도 뚫릴 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 에스에프에이(056190)에 대해 "동사는 G사와 레퍼런스를 보유하고 있고 자회사 에스엔유는 ‘17년 1월 BOE 6세대 플렉시블 OLED라인인 B7에 증착 source를 공급했다. Tokki로부터 안정적 공급을 받을 수 있을지 불안해 할 중국업체에 좀 더 경쟁력 있는 가격이 제시되면 현재 목표로 하는 중국 고객 중 최소 한 개 업체로부터는 머지않은 장래에 수주를 받을 가능성을 엿 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "최근 삼성의 가칭 A4 (capa 135k/월)의 발주가 ‘17년 하반기 (4Q?)에 발생할 가능성도 주목해야 한다. 이렇게 되면 중국 패널업체는 더 조바심이 날 수 밖에 없을 것이다. Tokki에게만 매달릴 수는 없을 것이다. 에스에프에이는 절호의 기회를 잡을 수 있는 시기를 맞이한 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 목표 고객 중에 (G, E, B등) 한 업체라도 6세대 증착기 수주를 받게 되면 주가는 순조로운 추가 상승 곡선을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 96,000원이 고점으로, 반대로 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,667 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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