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[투데이리포트]비아트론, "바닥을 확인했으니 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 29일 비아트론(141000)에 대해 "바닥을 확인했으니 이제 대응하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 비아트론(141000)에 대해 "동사는 1분기 실적을 저점으로 하반기 실적 개선 모멘텀을 보유하고 있으며, 동사의 주가에 큰 영향을 끼친다고 판단되는 중화권 수주가 확인 되면 본격적인 투자 심리 개선이 전망되기 때문에 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원을 유지힌다. 기대치를 하회한 1Q17 실적이 주가 조정으로 이어진다면 비중확대의 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 1Q17 매출액은 230억원 (+89.4%YoY), 영업이익은31억원(+32.7%YoY)으로 발표되었다. 매출액은 견고했지만, Batch 타입 열처리 장비 매출 비중 증가로 인한 수익성 악화로 영업이익은 기대치를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 LG디스플레이향 매출 증가와 중화권 수주가 매출로 연결되며 점진적인 이익 성장 모멘텀이 기대된다. 2Q17 매출액은 276억원, 영업이익은 58억원으로 PIC 믹스 증가에 따른 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 39,000원까지 높아졌다가 2017년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,700 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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