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[투데이리포트]두산중공업, "정부 정책에 부합하…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 두산중공업(034020)에 대해 "정부 정책에 부합하지 않을 듯 하면서도 부합하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "실제 동사는 원자력과 석탄화력 외에도 복합화력, 신재생(풍력) 관련 국내 최고의 경쟁력을 보유한 기업임에는 확실하다. 비록 현재 비중이 석탄화력과 원자력이 높다고 하나 정부 정책에 부합하는 기업으로 변모 가능"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "기수주 1.3조원에 Recurring 3.4조원, 수의계약 진행중인 해외 CFB보일러 1.2조원은 거의 확정적인 상황. 이에 연초 제시한 가이던스 대비 약 2조원 정도 하회할 수 있으나 국내 원전과 석탄화력을 제외하면 양호한 수주를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 석탄화력과 원자력이 줄어든다 하여도 중장기적으로 정부 정책에 맞는 복합화력과 풍력 등 신재생 에너지의 수혜가 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,667 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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