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[투데이리포트]대림산업, "스튜어드쉽 코드와 …" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "스튜어드쉽 코드와 함께 하반기가 기대되는 대림산업"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "하반기 국내증시에 스튜어드쉽 코드 도입과 함께 대림산업이 수혜주로 거론된다. 2013년부터 해외부문의 부실화로 수익규모가 감소하고 배당성향이 낮아졌으나, 2017년 화학부문에 기반해서 EPS가 1.19만원으로 사상최대 실적달성이 예상되는 만큼, 사측이 밝힌바는 없지만 ‘17년 배당금 상향 가능성이 그 어느때보다 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "하반기 건설업종을 관통하는 투자포인트는 적다. 그러나 스튜어드쉽 코드 도입과 멀티플 리레이팅, 지배구조 개편의 직간접 수혜기업, M&A나 턴어라운드 등 시장의 관심을 받을 이슈들이 건설업 기저에 깔려있는 것도 사실. 대림산업도 하반기 시장을 주도할 트렌드에 부합한다고 판단하며 매수 추천드린다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적흐름은 건설 중립, 화학 호황으로 요약 가능하다. 특히, 본사 화학부문과 지분법대상 화학자회사들의 실적이 개선되면서 연간 실적도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | AOTN |
| 목표주가 | 113,263 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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