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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트로 만들어…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트로 만들어질 실적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 2017년 들어 타사를 압도하는 신규 수주를 기록중이다. 특히 해양플랜트에서 FPU 수주에 성공하는 등, 타사의 VLCC 중심 수주와는 다른 모습을 보여주고 있다. 해양플랜트에서의 강점이 드러나고 있는 것이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이미 2016년 유상증자 등을 통해 확보한 자본(6.2조원)에서 비롯된 기초체력뿐 아니라, 신규수주가 더해지는 상황은 삼성중공업 또한 조선 수주부진을 극복할 수 있는 원동력이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1조 9,762억원(-27.4% YoY), 영업이익 307억원(흑자전환 YoY)로 전망한다. 감소중인 수주잔고 영향에서 매출감소를 피하기는 불가피하단 점이 함께 작용하며 2조원에 못 미치는 분기매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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