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[투데이리포트]아프리카TV, "실적으로 우려감을 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 아프리카TV(067160)에 대해 "실적으로 우려감을 씻다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 "광고수익 배분을 통한 추가 BJ 이탈 감소, 화질 개선을 통한 플랫폼 경쟁 대응, 시청자 ARPU(아이템 매출) 증가는 동사에 대한 시장의 과도한 우려를 씻어낼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "NAVER, 카카오, 유튜브(구글) 등 거대기업들의 실시간 동영상 플랫폼 경쟁심화가 사실상 동사에 대한 가장 큰 우려였으나, 콘텐츠 다각화(보이는 라디오 동시시청자 비중 19%(3Q16) --> 24%(1Q17), 먹방, 스포츠 컨텐츠 강화, 낚시, 악기연주, 외국어 등), 콘텐츠 강화(Afreeca TV Starcraft League 등의 이벤트 확대, KBO, MLB 등의 스포츠 경기 등) 등의 차별화된 콘텐츠로 경쟁심화 상황을 극복하고 있는 것이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 1년간 많은 우려에도 외형 및 영업이익(률) 모두 고성장을 지속하고 있으나, 주가 하락으로 밸류에이션은 최하단 (17년 PER 14.2배, ROE 25.7) 상황. 동사의 충성도 높은 유저와 안정적인 BM을 감안 시, 과도한 우려였음이 점차 증명되고 있고, 실적은 오히려 상승중임을 감안할 때, 현재 동사 주가는 바닥 수준이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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