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[투데이리포트]한솔홀딩스, "여전히 정상화가 진…" 매수(상향)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 한솔홀딩스(004150)에 대해 "여전히 정상화가 진행 중이다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한솔홀딩스(004150)에 대해 "지주회사에 경제민주화 정책 모멘텀에도 동사의 주가 상승은 타 지주회사에 못 미치는 수준이다. 당 리서치팀은 자회사의 실적 개선에 따른 실적 정상화 과정에 있는 동사가 이러한 흐름에서 제외될 이유가 없다고 판단하며 투자의견 Buy, 목표주가 8,000원을 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "한솔홀딩스의 1분기 별도 매출액은 90억원(+32% YoY), 영업이익은 65억원(+63% YoY) 기록하였다. 한솔제지가 한솔아트원제지를 흡수합병하는 과정에서 한솔제지에 대한 지분율 상승에 따른 22억원의 배당금 증가가 매출 및 영업이익의 상승을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "신재생에너지 의무할당제(RPS) 비율 확대 정책(2015년 3% → 2024년 10%)의 수혜로 친환경보일러인 CFBC보일러에 대한 수주가 증가할 전망이다. 1분기 현재 수주잔고는 1,804억원 수준으로 다소 감소세를 보이고 있으나, 보일러 업종의 특성상 하반기에 수주가 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 9,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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