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[종목현미경]대림산업_거래비중 기관 31.77%, 외국인 22.46%

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평민

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조회 982 2017/05/31 11:26

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.5%
- 증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.77%, 외국인 22.46%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 83,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

31일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.34% 오른 92,800원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 14.15% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 3.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대산업 1위 2.3% 2위 13.4% 2위 5.8
GS건설 2위 2.0% 4위 -4.9% 4위 -2.4
한전KPS 3위 1.8% 5위 -8.6% 5위 -4.7
대우건설 4위 1.8% 3위 4.7% 3위 2.5
대림산업 5위 1.6% 1위 14.2% 1위 8.8
코스피 - 0.6% - 6.6% - 11.0
건설업 - 1.0% - 3.6% - 3.6

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.5% 상승중이다.
대우건설
7,630원 ▲50(+0.66%) GS건설
30,950원 ▼750(-2.37%)
현대산업
50,800원 ▲100(+0.20%) 한전KPS
53,000원 ▲300(+0.57%)

증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 114,000원이다. 현재 주가는 92,800원으로 21,200원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 채상욱 에널리스트가 " 스튜어드쉽 코드와 함께 하반기가 기대되는 대림산업, 하반기 국내증시에 스튜어드쉽 코드 도입과 함께 대림산업이 수혜주로 거론된다. 2013년부터 해외부문의 부실화로 수익규모가 감소하고 배당성향이 낮아졌으나, 2017년 화학부문에 기반해서 EPS가 1.19만원으로 사상최대 실적달성이 예상되는 만큼, 사측이 밝힌바는 없지만 ‘17년 배당금 상향 가능성이 그 어느때보다 높다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, 한국투자증권의 이경자, 허나래 에널리스트가 " 할인요소가 모두 catalyst로 바뀐다, 최근 회사채 수요예측에서 증명했듯, 현대건설 이후 건설사로서는 최초로 5년물 회사채 발행에 성공하며 재무 건전성을 확인했다. 주가는 그대로였지만 기업은 크게 좋아진 셈이다. 최근 순차적으로 불확실성이 해소되며 할인요인들이 다양한 catalyst로 변모하는 시점이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.31%로 업종평균 수준.PER은 11.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대림산업 한전KPS 대우건설 GS건설 현대산업
ROE 5.2 14.8 3.7 -1.0 11.4
PER 11.5 20.2 38.0 - 12.3
PBR 0.6 3.0 1.4 0.7 1.4
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 37,046주를 사들인 반면 기관은 31,456주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 267,826주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 341,890주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 609,716주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준
최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.77%, 외국인 22.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.77%를 보였으며 외국인은 22.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.88%로 가장 높았고, 기관이 31.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 83,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 83,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,000원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 87,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
대림산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
대림산업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
5월29일 :5월25일 :

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