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[투데이리포트]롯데칠성, "서초동 부지 개발 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 롯데칠성(005300)에 대해 "서초동 부지 개발 본격화 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "금일 언론 보도에 따르면 롯데칠성이 보유한 서초동의 삼성타운 옆 부지(4만 3438m2)의 개발 가능성이 높아진 것으로 보인다. 우리는 개발이 늦춰진 이유에 롯데월드타워 건설 이슈도 있었다고 본다. 롯데그룹 입장에서는 2개의 대형 부지 개발을 동시에 진행할 경우 정치적인 부담이 클 수 밖에 없었을 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "롯데칠성의 서초동부지 장부가액은 주거지역으로 평가되고 있기 때문에 4천억원 정도이다. 이 땅이 상업용으로 개발될 경우 기부채납의 비율을 40% 정도로 가정해도 최소 1조원 이상(1~2조원)의 개발이익은 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 우리의 롯데칠성의 SOTP valuation에는 이 부지의 가치를 개발 시점의 불확실성을 이유로 높은 할인율을 적용해 8,330억원으로 평가하고 있다. 좀더 구체적인 개발의 계획을 확인한 뒤 재평가 여부를 판단할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 3,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 2,250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,981,667 | 2,400,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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