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[투데이리포트]환인제약, "보건 제도 변화 수…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 보건 제도 변화 수혜주 미래에셋대우에서 환인제약(016580)에 대해 "동사는 2016년 3월 조현병 치료제 약가 인하로 인해 일시적인 역성장을 기록했지만 정신신경계 의약품의 탄탄한 수익성과 보건 제도 변화의 수혜에 힘입어 재차 성장할 것으로 기대되는 기업"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "까다로워진 환자 입원 기준을 두고 취약한 의료 인프라 개선이 요구되겠지만, 그에 앞서 정신질환자의 개념을 축소 정의했다는 점에서 정신건강의약품 시장의 확대가 기대된다. ‘독립적 일상생활을 하는데 중대한 제약이 있는 사람’을 제외한 경증 질환은 일반 질환으로 분류된 것이다. 낮아진 정신과 문턱만큼 환인제약의 영업환경도 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "제네릭 위주의 제품 포트폴리오로 약가 인하 타격을 받긴 했지만, 본업의 성장성은 퇴색될 수 없다. 2017년 실적은 기저효과에 힘입어 매출액 1,520억원(YoY +7.5%), 영업이익 260억원(YoY +20.4%)을 기록할 것으로 예상된다. 저마진 상품매출(보톡스 및 필러)의 감소로 수익성 역시 회복될 것"라고 전망했다. |
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