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[투데이리포트]웹젠, "핵심모멘텀인 'PC…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 2일 웹젠(069080)에 대해 "핵심모멘텀인 'PC게임 IP 활용 모바일게임 중국시장 론칭 모멘텀' 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "6월 [기적 뮤:최강자]를 필두로 2H17 [전민기적2], [SUN 모바일(가칭)] 등 PC게임 IP 활용 모바일 MMORPG의 중국시장 진출이 순차적으로 시작된다. 지금은 주가는 2개월간 숨을 고른 가운데 핵심모멘텀(중국모멘텀)이 막 가동되려는 시점"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "[전민기적2]는 중국시장 퍼블리셔인 텐센트 측에서는 3Q17 중국시장 론칭 예정이며 늦어도 4Q17 내에는 충분히 론칭될 수 있을 것으로 예상한다. [SUN 모바일(가칭)]은 2Q17 중국시장 론칭 예정이었으나 게임명칭 변경 후 신규 판호 획득을 진행 중인 상황이라 2H17 중국시장 론칭이 유력해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 연결실적은 매출 450억원(QoQ 4.4%), 영업이익 111억원(QoQ 1.6%)으로서 전분기와 비슷한 수준일 것으로 전망한다. 2Q17 매출은 [뮤오리진] 국내매출 감소를 PC게임 [뮤 레전드] 매출이 메이크업하며 전분기 대비 소폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 30,000원까지 높아졌다가 2016년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,143 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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