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[투데이리포트]한진칼, "여전히 디스카운트를…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 한진칼(180640)에 대해 "여전히 디스카운트를 벗는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 24% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "동사의 자회사 대한항공과 ㈜한진이 최근 한진해운 파산 과정의 재무적/영업적 파장에서 벗어나면서 재평가를 받고 있다. 이에 따라 동사의 지분가치 할인이 축소되고 있는 상황. 여기에 비상장자회사 진에어가 연내 상장을 목표로 하고 있어 하반기 동사의 자산가치가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "올해부터는 여객 수요에 따라 대형기를 탄력적으로 운용(2분기 호놀룰루 노선 운휴에 따라 정비 및 단거리 노선 투입)하는 전략을 취하고 있어 비수기 수익성을 최대한 방어할 것. 올해 기재 3기 추가로 연말 25기 체제가 될 예정이며 연간 영업이익이 전년대비 57.4% 증가하여 한진칼 연결 영업이익의 50% 이상을 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "상장자회사들의 이익 안정화로 관계기업투자손익이 흑자를 시현함에 따라 한진칼은 올해 3년 만에 전사 당기순이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 31,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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