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[투데이리포트]파트론, "2017 홍채, 2…" 매수(신규)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 5일 파트론(091700)에 대해 "2017 홍채, 2018 지문으로 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "비용적인 측면을 고려했을 경우 지문인식 모듈의 확대가 우선적으로 진행된 후 홍채인식 모듈의 적용이 점진적으로 이루어질 것으로 예상한다. 삼성전자에 홍채인식 모듈과 지문인식 모듈을 모두 공급 중인 동사의 매출 확대를 기대할 수 있는 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "동사의 2Q17 매출액 2,414억원(+22.9% YoY, +34.0% QoQ), 영업이익 159억원(+48.1% YoY, 흑전 QoQ)으로 예상한다. 2분기는 삼성전자의 갤럭시 S8 본격 판매로 인한 홍채인식 모듈 공급 확대가 예상됨에 따라 매출 성장을 이룰 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 영업 적자의 주요인이었던 갤럭시 S8향 전면 카메라+홍채인식 일체형 모듈의 수율 안정화가 이루어진 것으로 파악되며 홍채인식 모듈 및 지문인식 모듈 개발 비용 등의 일회성 비용 증가가 제한적이기 때문에 전분기 대비 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,656 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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