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[이녹스(088390)] 새로운 역사를 쓰기 시작! 조회 : 451
증권가속보3 (72.226.***.201) 작성글 더보기
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2017/06/07 09:15
 
2분기부터 사업회사

이녹스는 7월 10일에 사업회사와 지주사로 분할 재상장할 예정이다. 사 업회사는 이녹스신소재로 개명되고 이녹스는 지주사로 변경된다. 연결기 준으로 포함되었던 알톤스포츠는 지주사로 포함되고 사업회사는 별도법 인의 실적만 포함할 예정이다.

2017년 사상 최대 실적 기대

이녹스의 2017년 실적은 사상 최대 규모가 될 전망이다. 신규 거래선 확 보 및 거래선 내 점유율 상승에 따른 영향이다. INNOSEM은 신규 거래 선 효과가 2017년에 본격화될 것으로 기대하고, AMOLED 봉지재는 시 장 확대 및 거래선 내 점유율 개선이 예상되기 때문이다. 또한, 동사의 핵심 경쟁력을 바탕으로 신제품 효과가 크게 나타날 것으로 기대한다. 아직 2017년 예상 실적에 반영하지 않았으나 실현 가능성은 높다고 판 단한다. 매출 규모는 기존 사업부 규모를 능가할 수도 있을 것으로 기대 한다.

사업회사는 여전히 높은 상승 여력

이녹스는 7월 10일 거래재개가 되면 이녹스(지주사)와 이녹스첨단소재 (사업회사)로 분할 상장하게 된다. 5월 29일 종가 49,150원 시가총액 6,054억원이 7대 3으로 분할된다. 사업회사의 시가총액은 4,238억원이 다. 2017년 예상 영업이익은 453억원으로 예상되기 때문에 영업이익 PER 기준으로 10배 근접해 있지만 1분기 영업이익 비정상적인 수준이 고 2분기부터 가파르게 이익 개선된다는 점과 2018년 예상 영업이익이 760억원으로 예상되기 때문에 이를 고려할 때 8,000억원도 충분한 규 모일 것으로 판단한다.
 
IBK 김운호



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