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[투데이리포트]비아트론, "1분기 견조한 성장…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 7일 비아트론(141000)에 대해 "1분기 견조한 성장, 2-3-4 분기 갈수록 실적 가파른 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "2분기말 부터 신규 수주 기대되고 고마진 장비인 PIC 장비 수주 및 매출인식이 증가하면서 연간 실적은 2-3-4분기로 갈수록 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "애플의 OLED 밴더 이원화 정책으로 인한 후보 경쟁이 치열해지면서 BOE와 CSOT의 투자 가속화. BOE의 경우 B7라인 phase 2,3에 대한 열처리 장비 발주를 2분기 말 진행할 것으로 예상되며 B11라인 phase 1,2,3에 대한 발주 역시 계획보다 앞당길 가능성이 높아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "향후 수주 유력한 물량은 BOE 32K B7 phase 2,3 / CSOT 30K T4, T5/ LGD 30K E5, E6/ Royole 15K. 2017년에 이외에도 LGD 7.5K 추가 투자에 대한 수주 가능성. 가장 관심을 받고 있는 LGD 파주 P10 물량 수주는 연말 혹은 내년초 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,143 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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